Parlons de vos objectifs financiers
Chaque investisseur traverse des moments où il a besoin de réponses claires. Vous êtes au bon endroit pour trouver les vôtres.
Par où commencer ? Ça dépend de vous
Au fil des années, j'ai remarqué que les questions d'investissement tombent souvent dans quelques catégories bien précises. Ce n'est pas une science exacte, mais voici trois chemins qui reviennent constamment.
Parcourez ces options. Voyez ce qui résonne avec votre situation actuelle. Si aucune ne colle parfaitement, ce n'est pas grave. Vous pouvez nous écrire directement plus bas.
Vous débutez en investissement
Tout le monde commence quelque part. Les bases sont souvent plus simples qu'on ne le pense — mais il faut les poser correctement.
- Explorez les options adaptées à votre profil
- Comprenez les risques sans le jargon habituel
- Découvrez des stratégies réalistes pour 2025-2026
- Posez vos questions sans jugement
Vous voulez ajuster votre portefeuille
Les choses changent. Votre vie évolue, les marchés aussi. Parfois, un regard extérieur aide à clarifier ce qui doit changer.
- Évaluez votre répartition actuelle
- Identifiez les ajustements possibles
- Discutez de votre tolérance au risque
- Planifiez des modifications progressives
Vous préparez un objectif précis
Retraite, achat immobilier, études des enfants — ces projets méritent une approche sur mesure plutôt que des conseils génériques.
- Définissez votre horizon temporel
- Estimez les montants nécessaires
- Construisez une stratégie adaptée
- Suivez vos progrès avec clarté
Des réponses concrètes à vos questions
On reçoit régulièrement des demandes qui tournent autour des mêmes préoccupations. Comment diversifier sans se compliquer la vie ? Quand rééquilibrer ? Comment interpréter les fluctuations du marché sans paniquer ?
Ces questions méritent des réponses directes, pas des brochures remplies de graphiques incompréhensibles. C'est pour ça qu'on préfère discuter avec vous directement.
Une approche qui s'adapte à votre rythme
Certains investisseurs veulent comprendre chaque détail. D'autres préfèrent une vue d'ensemble claire et quelques décisions clés. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise approche — juste celle qui fonctionne pour vous.
Nos programmes de formation démarreront à l'automne 2025, mais on peut déjà vous orienter vers des ressources utiles pendant que vous réfléchissez à vos prochaines étapes.
Comment tirer le meilleur de notre échange
Voici quelques pistes pour que votre message nous aide à vous répondre de manière pertinente.
Décrivez votre situation actuelle
Pas besoin de détails exhaustifs. Juste un aperçu : êtes-vous débutant complet, investisseur occasionnel, ou quelqu'un qui gère déjà un portefeuille ? Ça nous donne un point de départ.
Mentionnez vos principales interrogations
Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit ? Une stratégie qui ne vous convient plus ? Un projet spécifique à financer ? Plus vous êtes précis, mieux on peut cibler notre réponse.
Indiquez votre horizon temporel
Cherchez-vous des solutions pour dans six mois, cinq ans, ou vingt ans ? Cette info change complètement la nature des conseils qu'on peut vous donner.
Partagez vos préférences de communication
Préférez-vous un appel téléphonique, un échange par courriel, ou peut-être une rencontre ? On s'adapte à votre style.